黑水河鼍龙变作艄公。
诱唐僧、八戒上船，沉入水府。
孙悟空请来西海龙王太子摩昂擒龙回西海。
“说实话，这不怪人家老王八。”
“对啊，是唐僧失言了。”
车迟国，
虎力大仙、鹿力大仙、羊力大仙三位大仙乞雨救旱有功，做了国师。
国王敬道灭僧。
悟空等与三法师斗法，一一挫败他们，使之现了原形。
观音座前莲花池内鲤鱼修炼成精，自称灵感大王，在通天河岁食童男童女。
孙悟空和猪八戒变作童子，打退灵感大王。
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